은행산업 실태조사에 따른 은행권 경쟁도와 수익성에 관한 실증연구

Empirical Study on the Competition and Profitability of the Banking Industry

본 연구는 국내 은행산업과 가장 밀접한 위치에 있는 은행 직원들을 대상으로 은행생활 전반에 대한 실태조사를 시행하고 은행산업 내의 경쟁도와 직원들의 근무 환경이 실제적으로 은행 수익성에 어떠한 영향을 미치는가에 대하여 시사점을 찾고자 한다. 국내 14개 은행의 은행 직원 30,044명을 대상으로 은행 생활 전반에 대한 설문조사를 시행하고 이를 바탕으로 최근 은행산업 시장집중도와 수익성과의 관계에 대하여 실증적으로 분석 한다. 설문조사 결과, 은행 직원들은 은행 생활에서 과중한 업무량과 스트레스를 겪고 있으며 실적 달성을 위한 금융상품 권유 경험이 다수인 것으로 나타난다. 2010년부터 2016년까지 은행산업 시장집중도 및 은행 수익성에 대한 실증분석 결과에 따르면, 첫째 허쉬만-허핀달 지수(HHI)로 나타낸 총자산 기준 시장집중도는 은행 수익에 대하여 반비례한 관계를 나타내므로 은행산업의 독점 및 독과점화가 심화될수록 은행의 수익은 감소하며, 둘째 은행의 핵심성과지표(KPI) 항목이 많아질수록 은행 수익은 오히려 감소하는 것으로 나타난다. 셋째, BIS 자기자본비율은 은행 수익에 대하여 반비례 관계로 나타나 은행의 자산건전성과 수익의 상충된 구조를 설명하고, 마지막으로 은행별 직원들이 소비자의 이익보다 실적 달성을 위해 금융상품을 권유할수록 은행 수익은 증가하는 것으로 나타난다. 따라서 은행산업의 경쟁 환경에 대한 감독체계 마련과 은행산업 독과점화에 따른 소비자 보호 방안 마련 등 은행 간의 과도한 경쟁으로 인한 금융소비자의 피해가 나타나지 않도록 정부차원에서 금융 공공성 확대 여력을 증강시켜야 할 것을 시사한다.

This study tries to examine the effect of competition on banking industry in South Korea through the empirical analysis after the survey. The result of survey for 30,044 bank employees shows almost that all employees are carrying out the overwork stressfully, due to the relative evaluation on key performance indicator(KPI) and high level of marketing aims. Furthermore, they often recommend the financial products for consumer in order to increase their performance records. As the results of empirical analysis, firstly, HHI(Hirschman-Herfindahl Index) which means concentration of market, has negative impact on bank’s net income margin. It can be translated that the more concentration on banking industry, the less profit of banks. Secondly, the number of KPI has negative impact on net income margin and return on asset. It means the number of KPI could not bring the profits for banks. Thirdly, BIS capital adequacy ratio has negative impact on profit. In other words, it can be described the asset soundness of banks and their conflicting structures of profitability. Lastly, as bank employees recommend the financial products to increase their performance records better than customers’s profits, bank’s profits are shown to grow. This paper suggest that there is a need to improve the quality of the competition structure among banks and to enhance the public concerns of the banking industry itself.