한·일 자동차산업의 대(對)인도네시아 수출경쟁력 비교연구

A Comparative Study on Export Competitiveness of Korea-Japan Automobiles to Indonesia

본 연구는 인도네시아시장에서 현시되고 있는 한‧일 자동차산업의 수출경쟁력을 비교 분석함으로써 향후 본격적으로 전개될 한-인도네시아 CEPA시대의 한국자동차산업의 수출경쟁력 제고를 위한 문제점을 사전 점검해 보는 데 소기의 목적을 두고 있다. 연구에서는 현시비교우위(RCA), 국별 비교우위(CAC), 수출경합도(ESI) 분석이 시도되었다. 분석결과, 한국은 주력수출품목인 승용자동차(8703), 화물자동차(8704), 자동차 섀시(8706), 자동차 부품/부속품(8708), 모터사이클(8711) 부문에서 일본에 비교열위상태인 것으로 나타났다. 일본은 승용차, 승합차, 화물자동차, 모터사이클과 같은 완성차 부문과 해외생산기지의 조립생산을 뒷받침하는 부품/부속품 부문에서 절대적 비교우위 경쟁력을 확보하고 있는 특징을 보였다. 특히 한국은 인도네시아시장에서 대다수 품목군의 경쟁력이 대체로 열세이지만, 그와 대조적으로 일본의 경우는 대다수 품목군에서 글로벌시장보다 인도네시아시장에서의 비교우위경쟁력이 월등히 앞서 있는 것으로 확인되었다. 2019년 인도네시아시장에서 수출경합이 가장 치열한 그룹은 HS87류의 경우 ‘일본-인도’ 그룹이었으며, HS8703호는 ‘독일-일본’ 그룹이었다. 인도네시아 자동차시장에서는 일본, 영국, 인도, 독일 간의 4자 경쟁구도가 형성되어 있는 가운데, 한·일 간에는 상대적으로 낮은 경합관계가 형성되고 있는 것으로 나타났다. 따라서 한국의 자동차업계는 한-인도네시아 CEPA 발효를 계기로 대(對)인도네시아 수출경쟁력을 제고시키는 한편, 과거 현대자동차의 인도네시아 진출 실패경험과 일본자동차의 인도네시아 성공요인을 철저히 학습하여 친환경 전기자동차의 현지생산을 위한 합작법인 설립, 현지특화모델 개발 등 실현가능한 현지진출방안들을 적극 모색하여야 할 것으로 보인다.

This study aims to examine the problems for enhancing the export competitiveness of the Korean automobile industry in the era of CEPA in Indonesia by comparing and analyzing the export competitiveness of the Korean and Japanese automobile industries in Indonesia. In this study, we analyzed the Revealed Comparative Advantage Index (RCA), Comparative Advantage by Country (CAC), and Export Similarity Index (ESI). The analysis results showed that Korea is in a comparative heat state compared to Japan in the main export items such as passenger cars (8703), freight cars (8704), automobile chassis (8706), automobile parts/arrangements (8708), and motorcycles (8711). Japan has a comparative advantage in finished car sector of automobiles, vans, freight cars and motorcycles, as well as in the parts/equipment sectors that support the assembly production of overseas production bases. In particular, Korea has generally inferior competitiveness of most items in the Indonesian market, but in contrast, Japan has far superior competitiveness in the Indonesian market than the global market in most items. Meanwhile, the group with the most intense export competition in the Indonesian market in 2019 was the Japan-India group for HS87 items, and the German-Japanese group for HS8703 items. In the Indonesian automobile market, the so-called “four-party competition” has been formed between Japan, the UK, India and Germany, while relatively low competition between Korea and Japan has been formed. Therefore, the Korean automobile industry should enhance the competitiveness of exports to Indonesia with the entry into force of Korea-Indonesia CEPA, and learn thoroughly about the past experience of Hyundai Motor's failure to advance into Indonesia and the success factors of Japanese automobiles in Indonesia, and actively seek ways to advance into the local market, such as establishing a joint venture for local production of eco-friendly electric vehicles and developing a local specialization model.